El BBVA ofereix al Sabadell una prima del 30% per acció

El BBVA ofereix una acció de nova emissió del banc per 4,83 de les del Banc Sabadell si tira endavant la fusió entre totes dues entitats, cosa que representaria una prima del 30% respecte del valor de tancament del 29 d’abril. Així consta en la carta que el BBVA ha enviat al Sabadell, i que l’entitat basca ha fet pública, bo i defensant que la proposta era molt atractiva per als accionistes.

El BBVA també ofereix al banc català tres seients al seu consell d’administració –un dels quals, amb la vice-presidència– i proposa de tenir una doble seu corporativa, mantenir la seu de Sant Cugat i el “compromís total amb Catalunya”. El banc diu que mantindria la marca Sabadell amb la del BBVA a les zones on pogués tenir prou interès comercial.

“La nova entitat es convertiria en una de les més grans i més sòlides a Europa, amb uns actius totals per sobre del bilió d’euros i més de 100 milions de clients al món”, diu el BBVA. A més, considera que es convertiria en el primer banc per capitalització borsari de la zona euro.

Segons el BBVA, totes dues entitats tenen un encaix estratègic i complementarietat: “La presència de Banc Sabadell al Regne Unit se sumaria a l’escala global del BBVA i el seu lideratge a Mèxic, Turquia i l’Amèrica del Sud.” En concret, el BBVA estima que s’amplificaria la capacitat de la nova entitat de facilitar crèdit fins als 5.000 milions d’euros addicionals l’any, i el nou banc seria més fort i rendible.

Segons el BBVA, la nova entitat que sorgís de l’eventual fusió “intensificaria el seu suport al teixit empresarial, cultural, científic i social de Catalunya mitjançant l’activitat bancària i de les respectives fundacions”. La nova entitat tindria doble seu corporativa a l’estat espanyol, una de les quals, la del Banc Sabadell a Sant Cugat, i “reforçaria el paper de Barcelona com a hub europeu per a les empreses més innovadores i disruptives del món”.

Respecte de la integració, el BBVA diu que es compromet a preservar el millor talent i la cultura de totes dues entitats i formar un comitè d’integració amb representants de totes dues empreses per evitar mesures “traumàtiques” o que perjudiquin els treballadors.