Colonial preveu d’absorbir la totalitat de la francesa SFL per vuit-cents milions d’euros

  • El grup tindrà una exposició del 60% a París, seguit d'un 25% a Madrid i un 12% a Barcelona

VilaWeb
ACN
03.06.2021 - 20:41

El Grup Colonial preveu d’absorbir la totalitat de la companyia francesa SFL en una operació valorada vuit-cents milions d’euros. La companyia catalana, amb el 82% de les accions de SFL, reforçarà la participació mitjançant l’adquisició del 12,9% a Predica i es prepara per llançar una Oferta Pública d’Adquisició (OPA) voluntària sobre el 5% de les accions restants, en mans d’accionistes minoritaris. D’aquesta manera, la companyia augmentarà el seu patrimoni a París en més de mil milions d’euros. El grup tindrà una exposició del 60% a la capital francesa, seguit d’un 25% a Madrid i un 12% a Barcelona.

L’absorció de la companyia francesa es durà a terme a través de dues operacions interconnectades. Per una banda, Colonial adquirirà el 12,9% d’accions de SFL a Predica, la filial d’assegurances personals de Crédit Agricole Assurances. A través d’aquesta operació, Predica deixarà de ser accionista però obtindrà una presència aproximada del 4% a Colonial i augmentarà l’aliança estratègica amb SFL a través de la participació conjunta en diferents actius del perímetre d’inversió de la companyia.

Per altra banda, Colonial registrarà a principis de juny una OPA voluntària mixta sobre la resta d’accions amb l’objectiu d’augmentar fins al 100% la seva participació a SFL. L’empresa oferirà a cada accionista 46,6 euros i cinc accions de nova emissió de la companyia per cada títol de l’empresa francesa. L’operació és valorada en vuit-cents milions d’euros, corresponents a una ampliació de capital de tres-cents cinquanta milions, un desemborsament de capital de cent cinquanta milions i un bescanvi d’actius per valor de tres-cents milions més.

Aquesta transacció permetrà a la socimi d’incrementar la seva participació en el capital social de SFL del 81,7% actual fins a un mínim del 94%, incloent-hi la possibilitat d’adquirir la totalitat del capital de la companyia a través de l’OPA. Colonial no farà ús del procediment de venda forçosa després de la finalització de l’OPA i les accions de SFL continuaran cotitzant a Euronext París.

Així mateix, l’empresa catalana incrementarà la seva exposició en el mercat francès en gairebé mil milions d’euros. Els actius de la companyia a la capital francesa suposaran un 60% de la cartera del grup, molt per sobre del 25% d’exposició a Madrid o el 12% a Barcelona. Totes les transaccions estan subjectes a les condicions habituals, inclosa la dispensa del dret de tanteig de l’ajuntament i l’autorització del supervisor del mercat borsari francès, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), sobre l’OPA, que s’hauran de complir abans del 31 de desembre de 2021.

Recomanem

La premsa lliure no la paga el govern. La paguem els lectors.

Fes-te de VilaWeb, fem-nos lliures.

Fer-me'n subscriptor
des de 75€ l'any