08.02.2017 - 17:27
CIUTAT DE MÈXIC, 8 (EUROPA PRESS)
José Cuervo, el major productor mundial de tequila, intentarà captar 17.539 milions de pesos mexicans (797 milions d’euros) als mercats amb la seva oferta pública inicial (OPI) de venda d’accions, segons el fullet presentat aquest dimecres per la companyia en la Borsa Mexicana de Valors (BMV).
José Cuervo, registrada com a Becle, ha fixat un rang de preus d’entre 30 i 34 pesos (1,36 i 1,81 euros) per acció de la companyia, fins a un import de 15.252 milions de pesos (693 milions d’euros), ampliables fins el 17.539 milions (797 milions d’euros) incloent les opcions de sobreassignació.
La venda d’accions serà coordinada per Morgan Stanley i JP Morgan, mentre que Santander i Grup Borsari Mexicà (GBM) actuaran com a intermediaris col·locadors al país asteca. L’operació suposarà un cost de 431 milions de pesos (19,6 milions d’euros) considerant les opcions de sobreassignació.
Les vendes de José Cuervo, amo també de marques com Bushmills o Kraken, van aconseguir en els nou primers mesos de 2016 un total de 17.016 milions de pesos (773 milions d’euros), un 25% més que un any abans, mentre que el benefici net va caure un 27% en aquest període, fins el 3.980 milions de pesos (181 milions d’euros).
