08.02.2017 - 09:21
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
CaixaBank emetrà el proper 15 de febrer una emissió d’obligacions subordinades per import de 1.000 milions d’euros, segons ha anunciat aquest dimecres l’entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Les obligacions subordinades tindran un import nominal unitari de 100.000 euros, s’emetran a un preu del 99,973% i reportaran interessos des de la data d’emissió fins al 14 de febrer del 2022, inclòs, a un tipus anual del 3,5%.
A partir del 15 de febrer del 2022 les obligacions subordinades reportaran un interès fix anual igual al tipus swap a cinc anys aplicable, més un marge del 3,35%.
La data de venciment final de l’emissió serà el 15 de febrer del 2027 i les obligacions podran ser amortitzades per CaixaBank el 15 de febrer del 2022, amb l’autorització prèvia de l’autoritat competent.
Així mateix, les obligacions podran ser amortitzades a qualsevol moment en cas que es produeixi una modificació en el règim fiscal de les obligacions subordinades, “sempre que es demostri a satisfacció de l’autoritat competent que és important i que no era previsible raonablement en la data d’emissió”, o en cas que es produeixi un esdeveniment de capital.
La data d’emissió de les obligacions, així com el seu desemborsament i el seu tancament serà el proper 15 de febrer i CaixaBank sol·licitarà l’admissió a cotització i negociació de les obligacions a la Borsa d’Irlanda.
Aquesta emissió s’emmarca en el seu programa ‘Euro 10,000,000,000’, el fullet del qual, amb data de 13 de juny del 2016, està aprovat pel Banc d’Irlanda com a autoritat supervisora competent. L’entitat demanarà que les obligacions emeses computin com a capital de nivell 2.
