21.02.2017 - 09:09
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Telefónica ha subscrit un acord per a la venda de fins a un 40% del capital social de Telxius Telecom a la gestora de fons Kohlberg Kravis Roberts (KKR), per un import total de 1.275 milions d’euros, segons ha informat aquest dimarts l’operadora.
Aquesta operació, que s’ha fet a un preu de 12,75 euros per acció, suposa una validació de la filial de Telefónica que inclou un deute de 3.678 milions d’euros i un ‘Equity Value’ de 3.188 milions d’euros.
Aquest acord inclou un contracte de compravenda per a la transmissió a KKR de 62 milions d’accions, representatives del 24,8% del capital social de Telxius Telecom, per un preu de 790,5 milions d’euros, així com sengles opcions sobre 38 milions d’accions (representatives del 15,2% del total capital social) per un preu d’almenys 484,5 milions d’euros.
Aquestes opcions corresponen a una opció de compra -‘call option’-, exercitable per KKR i a una opció de venda -‘put option’- exercitable per Telefónica en el venciment del termini per a l’exercici de la ‘call option’.
El tancament està subjecte a l’obtenció de les aprovacions regulatòries pertinents. La finestra d’exercici de les opcions es produiria durant el quart trimestre del 2017, sempre que s’hagin obtingut les aprovacions regulatòries en aquesta data.
