17.12.2025 - 08:40
|
Actualització: 17.12.2025 - 09:39
El consell d’administració de Parlem ha aprovat els termes i les condicions per a adquirir els actius d’Avatel a Catalunya, les Illes i una part dels del País Valencià. Avatel és l’operador que va comprar Fibracat i en van expulsar els fundadors.
Segons que informa el grup Parlem en un comunicat, l’operació culmina el procés de negociació començat el juliol passat. Inclou l’adquisició del negoci d’Avatel en aquests territoris i determinats contractes operatius associats, cosa que permetria de generar sinergies de xarxa estimades entre 3,5 i 4,5 milions d’euros anuals per a Parlem.
Les estimacions preliminars apunten que el perímetre objecte de l’adquisició aportaria un volum de facturació superior als 20 milions d’euros i un EBITDA de més de 6 milions d’euros.
Facturació i resultats prevists
Calculen que la facturació de Parlem podria superar els 70 milions d’euros el 2026 i que l’EBITDA arribés als 14 milions d’euros.
Abanca Investment Banking, en qualitat d’assessor financer independent, ha conclòs que la transacció és generadora de valor per als accionistes de Parlem.
Detalls de l’operació i estructura directiva
La contraprestació per a adquirir els actius i contractes es farà mitjançant una ampliació de capital no dinerària, amb l’emissió d’accions de nova creació. Es pren com a referència una valoració de Parlem de 84,4 milions d’euros, és a dir, un preu de 4,25 euros per acció. Això comportarà l’atribució d’accions representatives del 50,01 % del capital social de la societat.
L’operació no comportarà canvis en l’estructura directiva del grup Parlem. El fundador, Ernest Pérez-Mas, continuarà ocupant la presidència del consell d’administració i Xavier Capellades el càrrec de conseller delegat.
Procés de ‘due diligence’
Amb l’aprovació dels termes i condicions vinculants, el consell d’administració de Parlem ha acordat de començar un procés de due diligence, que inclourà una revisió legal, fiscal i laboral completa dels actius i contractes objecte de l’operació.
El tancament definitiu de la transacció restarà subjecte a la superació satisfactòria de totes les condicions d’aquest procés i a l’obtenció de les autoritzacions regulatòries pertinents, segons que recorda Parlem.
