18.04.2017 - 17:49
BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)
La multinacional catalana d’hemoderivats Grifols ha realitzat una emissió de bons per 1.000 milions d’euros amb venciment el 2025 i que reportaran un cupó anual del 3,2%, una emissió amb la qual conclou el procés de refinançament del seu deute.
Els fons provinents d’aquesta emissió s’utilitzaran per refinançar el bo emès el març del 2014 per import de 1.000 milions de dòlars, que reportava un interès anual del 5,25%, ha comunicat Grifols a la Comissió Nacional de Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts.
La companyia ha destacat que, d’aquesta manera, conclou el procés de refinançament de tot el seu deute, per un import total de 7.300 milions de dòlars (7.000 milions d’euros) amb condicions de finançament més avantatjoses i allargant venciments.
Així, el cost mitjà del deute s’ha reduït en 120 punts bàsics i se situa per sota del 3%, mentre que el termini mitjà del deute se situa entorn de set anys.
El procés de refinançament s’ha produït en dues fases, ja que el 9 de gener va finalitzar la col·locació del deute assegurat sènior, tancada amb una sobresubscripció “molt significativa” que va reduir el diferencial al 2%.
Ara, aquesta nova emissió de bons també s’ha realitzat en condicions “molt avantatjoses” per a la companyia, ja que el tipus d’interès disminueix del 5,25% de l’emissió anterior al 3,2% de l’emissió actual, i ha registrat una elevada sobresubscripció.
Després d’aquest procés de refinançament, l’estructura de deute de Grifols consta d’un finançament sindicat a llarg termini amb entitats financeres i inversors institucionals per import de 6.300 milions de dòlars, segmentada en dos trams (Term Loan A i Term Loan B), i d’una emissió de bons per import de 1.000 milions d’euros.
