04.01.2017 - 10:56
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Banc Santander ha donat mandat per emetre bons a 10 anys per un import de 1.000 milions d’euros que computaran com a capital ‘Tier 2’ (recursos propis de segona categoria), segons han informat a Europa Press en fonts del mercat.
L’entitat presidida per Ana Botín ha donat ordre per a aquesta operació a Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley i el mateix Santander.
L’operació comptarà previsiblement amb una qualificació de ‘Baa2’ per Moody’s, de ‘BBB’ per S&P i de ‘BBB+’ per Fitch, totes en el grau d’inversió amb ‘qualitat acceptable’.
Així, el banc encapçalat per Botín s’estrenarà al mercat de capitals el 2017. CaixaBank es convertia aquest dimarts en la primera entitat a emetre deute en aquest exercici, en col·locar cèdules hipotecàries a 10 anys per import de 1.500 milions d’euros i amb una demanda superior als 2.400 milions.
