23.01.2017 - 09:16
La transacció valora el 100% de HIT en 4.666 milions i suposarà un augment del benefici de 30 milions en els comptes d’Abertis del 2017
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
Abertis ha elevat la seva participació en el Grup d’empreses d’Infraestructures de Transport (HIT), la companyia que controla el 100% de la seva filial francesa Sanef, des del 52,55% fins al 63,07%, fet que suposa un desemborsament de 491 milions d’euros, segons ha informat aquest dilluns el grup a la Comissió Nacional del Mercat de Valors CNMV).
En concret, Abertis ha decidit exercir els seus drets d’adquisició preferent per a la compra de la participació de Caisse des Dépots et Consignations (CDC) en Grup d’empreses d’Infraestructures de Transport (HIT).
L’operació permetrà a Abertis incrementar el control sobre HIT des del 52,55% actual fins al 63,07%, fet que suposa 10,52 punts bàsics per sobre, tenint en compte el que es va establir en el pacte d’accionistes.
La transacció, que suposa valorar HIT en 4.666 milions d’euros, suposarà per a Abertis una sortida de caixa de 491 milions d’euros. El tancament de l’operació està previst per al primer trimestre de l’any.
En termes financers, i ja que HIT està consolidada en els comptes d’Abertis, el principal impacte de l’adquisició serà a nivell de benefici net, amb un increment de 30 milions d’euros en els comptes del 2017.
El deute net, per la seva banda, s’incrementarà en 491 milions d’euros, l’equivalent a la sortida de caixa.
Amb aquesta transacció, Abertis reforça l’estratègia de creixement en aquells països sòlids, amb marcs concessionals estables i amb una clara voluntat d’apostar per la col·laboració público-privada en el sector de les autopistes.
En aquest sentit, segons ha destacat el grup, França ofereix importants oportunitats de creació de valor en el futur a través d’acords amb el Govern espanyol per a noves inversions a canvi de l’extensió de la durada de les concessions o a través d’increments de tarifa, en línia amb els que s’han assolit els darrers anys.
Alhora, Abertis ha ressaltat que l’operació mostra capacitat per créixer en la seva actual cartera d’actius respectant la disciplina financera, reduieix el seu perfil de risc operacional, i equilibra la seva presència global amb un pes dels mercats desenvolupats més gran on ja opera amb bons resultats des de fa anys.
FLUX MÉS GRAN DE DIVIDENDS.
A més, el grup ha subratllat que l’operació incrementa la durada mitjana de les concessions i li assegura un flux més gran de dividends procedents de França, que contribuiran a compensar la finalització d’algunes concessions els propers anys.
Abertis és a França des del 2006 a través d’HIT, que controla el 100% de Sanef. La filial opera de manera directa més de 1.760 quilòmetres d’autopistes en el nord-oest de França, Normandia i Aquitània, que representen el 22% del total d’autopistes de peatge a França.
La xarxa cobreix cinc de les set rutes d’accés a l’Illa de França (la regió de París), així com les rutes que connecten Alemanya, Bèlgica i Luxemburg amb el nord de França i el Regne Unit.
França és el mercat més gran d’Abertis, amb una aportació d’un 35% del total d’ingressos (1.243 milions d’euros) i del 35% de l’Ebitda (837 milions d’euros) en els nou primers mesos del 2016.
