11.04.2017 - 16:17
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Gas Natural Fenosa ha tancat una emissió de bons simples per valor de 1.000 milions d’euros, les noves obligacions dels quals, nominades en euros, s’admetran a negociació a la Borsa de Luxemburg, ha anunciat en una nota remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
A més, la companyia ha realitzat també aquest dimarts la permuta de les noves obligacions per altres emeses anteriorment i adquirides per Citigroup com a part de l’operació de recompra de títols de deute anunciat al març.
Entre els bons subjectes a aquesta permuta figuren 187 milions d’una emissió al 4,125% amb venciment al gener del 2018, 164 milions al 5% amb venciment el 2018 i 163 milions al 4,5% amb venciment al gener del 2020.
També s’han permutat 365 milions en bons d’una emissió al 6% amb venciment també al gener del 2020 i 119 milions al 5,125% amb venciment al novembre del 2021. Aquesta operació permetrà millorar les condicions de finançament de la companyia.
Després del tancament de l’operació de recompra de bons, s’ha produït l’amortització i cancel·lació de les obligacions adquirides, de manera que les diferents emissions vives redueixen el seu import nominal.
La de venciment al gener del 2018 redueix el nominal a 512 milions, mentre que la de febrer del 2018 la fa a 585 milions, la de gener del 2020 a 686 milions, la de també al gener del 2020 a 434 milions i la del 2021 a 630 milions.
