06.02.2017 - 18:54
BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)
Criteria Caixa ha iniciat la col·locació, mitjançant la modalitat de col·locació accelerada entre inversors institucionals i/o qualificats, d’un paquet de 318.305.355 accions de CaixaBank, titularitat de Criteria, que representen aproximadament el 5,32% del seu capital social, ha informat aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La cotització de CaixaBank ha tancat aquest dilluns a 3,46 euros per acció, amb una caiguda del 2,3%, per la qual cosa el valor de mercat dels títols posats a la venda supera els 1.100 milions d’euros.
S’ha designat Barclays Bank, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities, Merrill Lynch International i Morgan Stanley & Co. International com a ‘managers’ de l’operació per a la col·locació de les accions.
A l’efecte de possibilitar que l’operació es dugui a terme, J.P. Morgan Securities i Morgan Stanley & Co. International han dispensat a Criteria l’obligació de no transmetre accions de CaixaBank que Criteria va assumir enfront d’ells en el marc de l’operació de col·locació d’accions comunicada el 13 de desembre de l’any passat.
El contracte subscrit entre Criteria i els ‘managers’ conté declaracions, garanties i compromisos habituals en aquest tipus d’operacions, incloent el compromís per part de Criteria de no transmetre o disposar d’accions o valors referenciats a les accions de CaixaBank durant 90 dies a explicar des de la data en la qual es dugui a terme l’operació borsària per la qual es transmetin les accions als inversors adjudicataris.
Els termes definitius de l’operació, incloent el preu de venda, es determinaran una vegada finalitzat el període de prospecció de la demanda (‘bookbuilding’) del procediment de col·locació accelerada, i es comunicaran previsiblement aquest dimarts al matí.
