08.02.2017 - 21:48
El banc portuguès emetrà deute subordinat per sobre de 225 milions per millorar la seva ràtio de capital
LISBOA (PORTUGAL), 8 (De l’enviada especial d’EUROPA PRESS, Estela López)
El consell d’administració del Banco Portuguès d’Inversions (BPI) proposarà a la junta d’accionistes del 26 d’abril nomenar nou conseller delegat al fins ara director general de CaixaBank per al projecte de BPI, Pablo Forero, mentre que l’actual conseller delegat del banc lusità, Fernando Ulrich, passarà a ser president, i l’ara president de BPI, Artur Santos Silva, serà proposat president d’honor.
En roda de premsa a Lisboa després del tancament de l’OPA de CaixaBank sobre BPI, Ulrich ha afirmat que ha estat una operació acordada i “la millor solució per BPI i els clients del banc”, cosa que ha confirmat Santos Silva, fundador de l’entitat portuguesa.
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha explicat que per CaixaBank és un projecte amb potencial de creixement i “molt important” perquè és la primera vegada que pren el control d’una entitat no domèstica, i per BPI suposa una millora de dimensió, solvència i accés a finançament en millors condicions.
“Aquest és un projecte de creixement, el que té BPI a Portugal i CaixaBank a Espanya, i el que volem és accelerar-lo”, ha reblat.
LÍDER IBÈRIC
Les dues entitats sumaran 564.262 milions d’euros en volum de negoci (crèdits i recursos de clients) i comptaran amb una quota de mercat conjunt a la Península Ibèrica superior al 20% en productes d’estalvi a llarg termini (assegurances i pensions), del 18% en fons d’inversió, del 14% en crèdits i del 13% en dipòsits.
Així, Caixabank s’ha convertit en el líder financer del mercat ibèric, en aconseguir el 84,51% del capital de BPI, ha destacat en un comunicat.
L’OPA de CaixaBank ha suposat un desemborsament de 644,52 milions d’euros, i CaixaBank desenvoluparà un pla de sinergies d’ingressos i costos per valor d’al voltant de 120 milions d’euros en tres anys per elevar l’eficiència de BPI.
EQUIP DIRECTIU
Gortázar ha elogiat la feina d’Ulrich i Santos Silva i ha defensat que Forero té una gran experiència internacional i “reuneix tots els elements per liderar BPI amb el millor de CaixaBank en benefici de la societat portuguesa”, ja que ha demostrat el seu lideratge en operacions de creixement.
Ulrich ha ratificat que BPI és des d’avui del Grup CaixaBank, la qual cosa és una bona notícia per BPI i els clients de BPI, en paraules seves, i ha vist conseqüent que el màxim executiu de l’entitat sigui una persona procedent de CaixaBank perquè és l’accionista de control i perquè ha de ser “algú de CaixaBank per aportar tot el que pot aportar Caixabank a BPI”.
Ha afegit que porta 34 anys al banc portuguès i ja no té l’energia que tenia quan era més jove, encara que ha matisat que el fet de deixar de ser el màxim executiu no significa que deixi de treballar per BPI, ja que en seguirà compromès com a president.
En la renovació del consell d’administració de BPI de la junta del 26 d’abril tampoc continuaran els vocals Maria Celeste Hagatong i Manuel Ferreira da Silva, que han presentat la seva renúncia al costat d’Ulrich i Santos Silva.
RÀTIOS DE CAPITAL
L’impacte proforma de l’operació en capital CET1 fully loaded, segons les estimacions preliminars internes prèvies al procés comptable d’assignació del preu pagat, serà de 116 punts bàsics, la qual cosa permetrà a CaixaBank que aquesta ràtio se situï per sobre de l’11% (11,2%) després que el 2016 CaixaBank dugués a terme una col·locació d’accions en autocartera per absorbir l’impacte d’aquesta operació al seu capital.
Per la seva banda, BPI preveu reforçar la seva ràtio de capital amb una emissió de deute subordinat que serà superior a 225 milions d’euros, però inferior als 350 que calculava CaixaBank al seu fullet d’OPA, gràcies a que els resultats de BPI de l’últim trimestre i els resultats del seu fons de pensions van ser millors de l’esperat, ha assenyalat Ulrich.
ACCIONISTES
Gortázar ha donat les gràcies als accionistes que han acceptat l’OPA i ha donat la benvinguda als qui acompanyaran CaixaBank en la nova etapa, que mantindrà BPI com a banc cotitzat i amb gestió local.
“Quan vam fer l’oferta va quedar clar que donàvem l’oportunitat de quedar-se o vendre. Alguns com Santoro –vehicle inversor de l’empresària angolesa Isabel Dos Santos que tenia un 18,6% del capital– han venut, uns altres com Allianz (8,43%) s’han quedat, tot ens sembla bé”, ha exposat.
Santos Silva ha detallat que Allianz sempre ha acudit a totes les ampliacions de capital de BPI i ha estat alineat amb els interessos del banc: “Estem amb els socis adequats, CaixaBank i Allianz”.
BFA
Preguntat per la petició del Banco Central Europeo (BCE) a BPI que segueixi reduint la seva participació al banc angolès BFA, que és actualment del 48%, Gortázar ha indicat que es tracta d’una recomanació “no vinculant, sense termini ni objectiu”.
Ha agregat que sempre prenen seriosament les recomanacions del regulador, encara que de moment no hi ha hagut cap gestió sobre este tema, i ha postil·lat que abans de donar qualsevol pas hi haurà converses amb el soci d’Angola, Unitel –on també té una participació Dos Santos–.
