28.04.2017 - 14:48
Contempla millorar la previsió de 800 milions de benefici aquest any després de vendre United Bank
BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)
Banc Sabadell llançarà participacions preferents per a inversors institucionals amb l’objectiu d’optimitzar la seva estructura de capital en el tram Additional Tier 1, que ara cobreix amb capital pur, segons ha anunciat aquest divendres amb motiu de la presentació de resultats del primer trimestre.
El banc iniciarà un ‘roadshow’ la setmana vinent per captar l’interès dels mercats, i la intenció és llançar una emissió similar a la realitzada per altres bancs espanyols, d’entre 500 i 1.000 milions.
Amb tot, fonts del banc han indicat que aquesta millora del capital no s’utilitzarà “per res que no sigui orgànic”, igual que els 447 milions de plusvàlues esperats quan es tanqui la venda del negoci minorista de l’entitat als Estats Units (Sabadell United Bank), que farà millorar la previsió de 800 milions d’euros de benefici augurada per aquest any.
El conseller delegat de Banc Sabadell, Jaume Guardiola, ha recordat que l’objectiu d’aquestes plusvàlues serà el creixement orgànic i la millora de la remuneració a l’accionista, i ha atribuït la venda al fet que va sorgir l’oportunitat de crear més valor del que podrien aconseguir orgànicament.
“Estàvem davant d’un cert dilema, o seguíem comprant petites entitats o veníem aprofitant la conjuntura de mercats favorables. Estratègicament no teníem molta capacitat de millora”, ha argumentat.
Sobre la possibilitat d’adquirir Banc Popular o de ser comprats per un altre banc, ha dit no parlar de futuribles, i ha sostingut que el Banc Sabadell és un banc que ha fet un gran treball en la crisi i ha sortit reforçat, amb una “enorme capacitat de creixement orgànic”, que és on tenen el focus.
Ha concretat com a prioritats la migració de la plataforma de TSB, el tancament de la venda dels Estats Units i l’evacuació dels actius immobiliaris a Espanya.
ACTIUS DUBTOSOS I PROBLEMÀTICS
El saldo de dubtosos de Banc Sabadell –sense TSB– s’ha reduït un 21,7% interanual fins als 9.143 milions (2.531 menys que en el primer trimestre de fa un any), i els actius problemàtics han caigut un 13,2% fins el 18.112 milions (2.756 milions menys que al març del 2016).
La venda d’actius ha estat de 5.164 unitats el primer trimestre per 367 milions d’euros, enfront de 4.980 unitats comercialitzades per 432 milions en el primer trimestre del 2016.
El director financer del banc, Tomás Varela, ha atribuït la caiguda del valor a les vendes institucionals, que són més volàtils i depenen de l’oportunitat del moment, mentre que els ingressos per vendes a particulars “es mantenen”, i hi ha millors perspectives en el sector immobiliari perquè creix la venda de locals comercials, industrials i sòl en diversos nivells de desenvolupament.
Ha destacat que el valor actual de venda dels habitatges ja és equivalent al provisionat i en alguns casos millor: “Quan el maó el tens provisionat, només és una cosa a gestionar. Tenim un negoci immobiliari digerit”.
Ha recordat que la previsió del banc per al 2020 és que la morositat se situï per sota del 3% i l’exposició en la cartera d’adjudicats se situï cap a la meitat del que és avui, i ha afirmat que la venda d’actius actual és “fluïda i intensa”.
