29.03.2017 - 12:01
Es reforça en el seu primer mercat en comprar el 37% de Caisse des Dépots, Axa i Predica en la firma en el que va d’any
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Abertis elevarà fins a gairebé el 90% la seva participació de control en la seva filial d’autopistes franceses Sanef després d’adquirir successivament des de l’inici de l’any les participacions que Caisse des Dépots, Axa i Predica tenien en la firma, que sumen al voltant d’un 37%, per un import de fins als 1.640 milions d’euros, segons va informar el grup de concessions.
La companyia participada per Criteria Caixa reforça el seu negoci a França, país en el qual va desembarcar fa una dècada i que actualment és el seu primer mercat. L’empresa controla a través de Sanef 1.760 quilòmetres d’autopistes franceses, el 22% de la xarxa.
Abertis ostentava fins el 2006 el 51% de Sanef, si bé des del començament de l’exercici ha anat tancant una successió d’acords de compravenda de participacions d’altres socis que el van portar a elevar aquesta participació fins al 88%.
En concret, al gener va comprar un 10,52% de la filial francesa a Caisse des Dépots per 491 milions d’euros. Posteriorment, al començament de març va aconseguir un acord amb Axa per prendre un altre 9,65%, una operació de 450 milions que s’acaba de tancar.
En paral·lel, el grup que dirigeix Francisco Reynés ha pactat ara amb Predica fer-se amb un percentatge addicional, que oscil·larà entre un 15% i un 17%, i suposarà entre 700 i 800 milions més. El percentatge exacte a adquirir dependrà de l’exercici d’adquisició preferent que exerceixin altres socis.
Després d’aquesta cascada d’operacions, Abertis haurà elevat des del 51% fins al 88% la seva participació a Sanef. Les operacions es realitzen al capital de HIT, societat instrumental propietària de l’empresa francesa d’autopistes.
El grup de concessions emmarca l’operació en la seva estratègia de creixement, amb la qual busca estendre l’edat mitjana de les seves concessions, reforçant el seu pes en mercats desenvolupats i mantenint la seva “disciplina financera”.
En aquest sentit, la companyia detalla que l’operació suposarà augmentar el seu deute en la mateixa quantitat de les transaccions, mentre que en termes de resultats, com l’empresa ja consolida a Abertis, llançarà un augment del benefici d’almenys 45 milions.
POTENCIAL DE CREIXEMENT A FRANÇA
No obstant això, la companyia considera que ofereix “importants oportunitats” de creixement, entre les quals figuren els acords amb el Govern del país pels quals l’empresa es compromet a realitzar inversions de millora a les vies a canvi de l’extensió del termini de concessió o augments dels peatges.
França, com a primer mercat del grup, aporta actualment a Abertis el 34% del total dels seus ingressos (1.658 milions d’euros) i de l’Ebitda (1.112 milions d’euros).
La xarxa d’autopistes que Abertis gestiona a França inclou les set rutes d’accés a l’Illa de França (la regió de París), així com les que connecten Alemanya, Bèlgica i Luxemburg amb el nord de França i el Regne Unit.
