21.07.2017 - 12:22
El grup garantiria l’espanyolitat d’autopistes i satèl·lits, i constituiria un gegant d’infraestructures
MADRID, 21 ( EUROPA PRESS)
ACS estudia llançar una oferta pública d’adquisició d’accions (OPA) sobre el grup d’autopistes i satèl·lits Abertis per competir amb la que ja ha formulat formalment el grup italià Atlantia, segons ha informat la companyia.
El grup que presideix Florentino Pérez “estudia l’operació amb assistència d’assessors externs”, si bé de moment “no ha pres cap decisió” ni l’ha sotmès al seu consell d’administració”.
La contraopa que estudia ACS suposaria una operació de més de 16.341 milions d’euros, atès que haurà de superar el preu que Atlantia proposa en la seva oferta, 16,50 euros per cada acció d’Abertis, un import que a més ja ha superat la cotització d’aquesta empresa.
Amb l’operació, la constructora conformaria un dels grans grups mundials d’infraestructures, amb un valor de mercat d’uns 27.361 milions d’euros i capacitat per generar ingressos d’uns 37.000 milions d’euros anuals.
ACS sumaria les autopistes d’Abertis a la seva divisió de concessions Iridium, firma amb destacada presència a Amèrica del Nord, i es convertiria en el primer gestor d’autopistes d’Espanya i França, a més de passar a controlar Hispasat i l’empresa d’antenes de telefonia Cellnex.
A més, l’eventual OPA suposaria el retorn a Abertis d’ACS, fundador juntament amb CaixaBank al començament de la passada dècada del grup de concessions, del qual a més va ser segon màxim accionista fins al 2012.
En aquest sentit, Criteria CaixaHolding, actual únic accionista de referència d’Abertis amb el 21,2% del seu capital, va declinar pronunciar-se sobre la possible OPA d’ACS. Fonts d’aquesta entitat consultades per Europa Press van eludir pronunciar-se sense comptar amb ofertes i plantejaments concrets.
La constructora estudia l’operació “des de fa setmanes”, segons el diari “Expansión”, que avança la informació i apunta al fet que podria canalitzar-se a través d’Hochtief, filial de construcció alemanya d’ACS.
PRESERVAR L’ESPANYOLITAT
L’OPA d’ACS garantiria el segell espanyol dels actius d’Abertis que, per ser titularitat última de l’Estat i pel seu caràcter estratègic, requereixen l’autorització del Govern central per ser venuts.
En aquest sentit, la possible oferta d’ACS sorgeix després que el Govern espanyol suggerís la possibilitat d’oposar-se a l’oferta d’Atlantia, però també després que rebutgés que fos Aena, operador d’aeroports en el qual controla el 51% del seu capital, qui competís amb la firma transalpina per garantir l’espanyolitat de les autopistes i els satèl·lits d’Abertis.
EN ÒPTIMA SITUACIÓ FINANCERA
Quant a ACS, la companyia aborda l’anàlisi de l’OPA quan inicia una nova etapa, després de reduir el seu deute a mínims històrics, rebre qualificació crediticia d”investment grade’ i nomenar Marcelino Fernández Verdes com a conseller delegat per compartir les funcions de primer executiu amb Florentino Pérez.
Així, la constructora compta amb una situació òptima per aixecar finançament per a una OPA.
“Tenim una notable capacitat d’inversió”, va assegurar el mateix Florentino Pérez davant la junta d’accionistes d’ACS el passat mes de maig, que la va atribuir a la “sanejada estructura financera” del grup després de la reducció de deute i a la seva “sòlida generació de caixa”.
“Estem preparats per créixer i afrontar nous reptes del sector de les infraestructures a escala mundial”, va indicar llavors el president d’ACS.
“Tenim les capacitats, els mitjans i el talent per afrontar qualsevol projecte, en qualsevol lloc del món i en qualsevol moment”, va remarcar davant els socis al maig, quan Atlantia ja havia anunciat la seva OPA a Abertis.
