Banc Sabadell col·loca 1.200 milions en una emissió de cèdules hipotecàries

18:2306.02.2012

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

Banc Sabadell ha col·locat este dilluns al mercat 1.200 milions d'euros en cèdules hipotecàries a un termini de tres anys, en tan sols quatre hores, segons ha comunicat l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'emissió, dirigida a inversors institucionals, tenia un import de 500 milions d'euros, però la sobredemanda registrada ha portat a ampliar-la fins a 1.200 milions, un 140% més que la previsió.

El cupó per a l'inversor ha estat del 3,625%, 250 punts bàsics sobre els tipus d'interèés de referència.

El desemborsament d'esta emissió exprés es farà efectiu este dijous i el seu llançament s'emmarca en el programa de valors no participatius de Banc Sabadell registrat a la CNMV.

Banc Sabadell, Deutsche Bank AG, Merril Lynch International, Nomura International Plc i Natixis han portat a terme l'emissió, en què han pres part un elevat nombre d'inversions internacionals --suposen el 42% de l'emissió--.

Europa ha destacat per les quotes de participació aconseguides, sobretot, Alemanya i Àustria (11%), França (9,3%) i Itàlia (6,3%).

Entre els inversors figuren institucions financeres, bancs centrals, gestores de fons d'inversió, companyies d'assegurances i fons de pensions.