BFA-Bankia llançarà una oferta de recompra de preferents per import màxim de 1.277 milions

13:5610.02.2012

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Banco Financiero y de Ahorros, matriu de Bankia, té previst fer una oferta de recompra de participacions preferents i deute subordinat per un import màxim de 1.277 milions d'euros, ha informat l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'oferta, els detalls de la qual figuraran en la nota de valors que l'entitat sotmetrà a autorització de la CNMV, es realitzarà a la vegada, al 100% del valor nominal dels valors de recompra. Els titulars que acceptin l'oferta es comprometran a subscriure de manera incondicional i irrevocable accions de Bankia.

L'oferta s'articularà mitjançant un augment de capital dinerari amb exclusió del dret de subscripció preferent, mitjançant l'emissió i posada en circulació d'un màxim de 454 milions d'accions ordinàries de Bankia. L'import definitiu de l'ampliació de capital dependrà del volum d'acceptacions de l'oferta, així com del preu d'emissió de les noves accions, que es basaran en referències "de preus de mercat".

L'oferta de recompra i de subscripció d'accions de Bankia té per objecte facilitar als clients del grup, titulars de les participacions preferents i obligacions subordinades la possibilitat de canviar la seva inversió per accions de Bankia (instrument financer amb més liquiditat), així com reforçar i optimitzar l'estructura de recursos propis del Grup BFA-Bankia en relació amb els nous requeriments de capital aprovats per l'Autoritat Bancària Europea (EBA) el 8 de desembre de 2011.[FIN]