CaixaBank emet 1.000 milions al 4% en cèdules hipotecàries a cinc anys

18:1308.02.2012

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

CaixaBank ha col·locat una emissió de cèdules hipotecàries a cinc anys per un import de 1.000 milions d'euros i un 4% d'interès després de rebre una demanda de 2.700 milions per part de 121 inversors de tot el món, amb interès asiàtic destacable, i en especial xinès, ha informat l'entitat.

El preu de l'emissió s'ha fixat en 248 punts bàsics sobre el 'midswap', l'índex de referència per a aquest tipus d'emissions, i l'interès del 4% representa un diferencial de 8 punts bàsics sobre el deute del Tresor Espanyol en el mateix termini.

El 64% de l'emissió s'ha col·locat entre inversors internacionals, i per distribució geogràfica destaca França (22%), Alemanya (15%), Regne Unit (9%) i l'Àsia i altres països (18%).

Es tracta de la primera emissió a cinc anys d'una entitat financera espanyola durant aquest any i s'emmarca dins del pla financer de l'exercici 2012 que servirà per millorar l'"excel·lent posició de liquiditat" de CaixaBank, que a tancament del 2011 ascendia a 20.948 milions, el 7,7% dels actius totals, ha destacat.

De la mateixa manera que ha succeït a la resta d'emissions de cèdules hipotecàries de CaixaBank, s'espera que les agències d'avaluació Moody's i Standard & Poor's qualifiquin aquesta emissió amb un avaluació d'Aaa i AAA a llarg termini, respectivament, el màxim possible per a aquest tipus d'emissions.

Els bancs col·locadors de l'emissió han estat Barclays, CaixaBank, Crédit Agricole, JP Morgan i UBS.[FIN]